CAF coloca bono por $1,750 millones para financiar proyectos
Constituido en 1970, el CAF está conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados.
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF colocó un bono tamaño ‘benchmark’ por 1,750 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar proyectos en América Latina, informó este jueves el multilateral.
El bono, con vencimiento en enero del 2029 y un cupón de 5%, fue adquirido por fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África (60%); América (32%) y Asia (8%), en medio indicaciones de interés por 6,400 millones de dólares, es decir, una sobredemanda de 3.6 veces por más de 150 inversionistas.
La demanda se distribuyó entre bancos centrales e instituciones oficiales con el 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con un 30%; y tesorerías de bancos (24%).
Ha sido así «una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024, consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de USD 6,400 millones», dijo el vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto.
Esto es un «testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF, (que es) mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños a través del crecimiento sostenible y la integración regional», añadió.
Los bancos que gestionaron la colocación, que ha sido la segunda emisión del banco con un monto récord de 1,750 millones de dólares en los últimos tres meses, fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
CAF indicó este jueves que actualmente registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch -que afirmó la semana pasada su calificación en AA- con perspectiva estable-, S&P Global, Moody’s y JCR. (EFE)
TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN
Plantean $5,600 millones para fortalecer la ENEE
Honduras planteó líneas de financiamiento por el orden de 5,600 millones de dólares para fortalecer áreas de transmisión y generación de energía con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF).
El ministro de Energía, Erick Tejada, adelantó que existen varios proyectos que están en etapa de estudio de factibilidad, además de inversiones pendientes en el área de transmisión y distribución. En ese contexto, funcionarios hondureños tienen programada una reunión entre el sector energía con la misión de la CAF para abordar el tema. “Solo en transmisión son 3,600 millones de dólares, en generación con los proyectos de energía hidráulica son más de 2 mil millones de dólares, entonces evidentemente esto no es algo que se va a solventar en un solo gobierno”, amplió.
Un equipo de alto nivel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe liderado por su vicepresidente Christian Knudsen, se reunió con la Presidenta Xiomara Castro para abordar temas de financiamiento.
Esta misión ya tuvo su primer encuentro de trabajo con el equipo de gobierno para analizar los proyectos presentados por Honduras en diferentes áreas para un posible financiamiento.
